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光伏装机超预期看好上半年补库存行情

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摘要:光伏装机超预期看好上半年补库存行情
2011年光伏装机量略超预期,全年仍然供大于求

根据彭博新能源财经公布显示2011年光伏装机量为28GW,从2011年下半年受益于中美市场的启动和德国四季度抢装潮影响,市场不断调高2011年光伏装机量预期,从22GW不断上调,最后我们认为2011光伏装机量略超预期,但是2011年全球组件产能超过40GW,仍然为供大于求。

看好一季度补库存行情

目前库存降到2011年一季度以来最低位。由于2011年产能的释放和下游需求并未有相应增长,整个行业在2011年上半年被动补库存,库存由2010年底的4.4GW达到2011年第三季度末的10GW。进入第四季度,一方面新兴市场的装机量强劲增长和德国市场的抢装,另一方面制造厂商显著降低产能利用率,从而使年底总库存水平大幅降低到7.3GW以下,是2011年一季度以来的最低位。

看好上半年补库存行情。全行业产能利用率在2011年三季度有着明显下滑,硅片、光伏组件厂商产能利用率由2011年3季度60%下降到4季度40%,受益于上半年补库存行情,2012年一季度产能利用率将有所提升,行业盈利出现好转,我们看好上半年补库存行情。

多晶硅触底反弹,未来将在30-40美元区间波动

我们认为未来多晶硅价格将在30-40美元区间波动,理由如下:1、未来一两年多晶硅产能仍然有较大释放,未来大幅涨价可能性不大。2、30美元已经逼近不少厂商成本线,未来多晶硅技术并没有太大技术突破,冷氢化技改后成本为25美元左右。

可再生能源十二五规划即将发布

《可再生能源发展“十二五”规划》目标已经确定,但是具体细节还未出台,预期将在节后发布,规划显示,到2015年,太阳能光伏发电将达到1500万千瓦,年发电量200亿千瓦时,地方的规划则频频出台,国内装机量热情高涨,推动国内装机量超预期增长。
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