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低压变频器下游复苏尚不明朗

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摘要:低压变频器下游复苏尚不明朗
本周广发证券维持电力设备新能源行业的持有评级。近期建议继续关注年报行情,年报超预期的配电设备板块值得配臵。本周光伏美股大涨,行业阶段性回暖的趋势确定。考虑到光伏美股估值较低,具有安全边际,而A股光伏股估值较高仍有下调风险,在此提请投资者注意风险。子版块中,输配电设备我们仍然建议关注国网体系企业;中低压配电设备板块中西部地区的成套设备和元器件企业有望受益国网农网改造投资大幅增加;电力电子板块还没有看到下游需求的实质性复苏,建议密切关注企业3月份订单情况;核电板块建议关注一季度核电重启带来的估值修复。

行情回顾

本周上证A股、深证A股和沪深300分别上涨0.9%、2.82%和0.67%,而电力设备和新能源板块分别上涨2.41%和1.94%。从细分行业来看,本周二次设备涨幅最大,上涨2.83%;其次是光伏,上涨2.25%。

本周公司调研

汇川技术:行业竞争日益激烈,下游订单复苏尚需观察,但公司防守能力和渠道配合仍然占有优势,“持有”评级;英威腾:继续业务结构转型,子公司总体上争取2012年止损,“持有”评级;亿晶光电:公司仍将受益于国内市场高速的增长,但组件价格和毛利率仍将维持低位,“持有”评级。

行业新闻动态

欧盟委员称希腊债务减计协议“基本达成”,欧债危机有所缓解,市场信心逐渐恢复;能源科技“十二五”规划发布,页岩气、大容量高电压输电、核能、风电等领域受重视;国家电网落子欧洲有望拓展电力设备海外市场上市公司动态公司公告(1)*ST申龙:资产重组完成,2.17复牌(2)臵信电气:上海市电力公司将受让的11.77%股份无偿划转至国网电科院3)鑫龙电器每股收益0.44元,每10股派送2股并派现0.25元,每10股转增8股。(4)太阳电缆:中标国网项目64,369万元。(5)阳光电源:资本公积向全体股东每10股转增6-8股,现金分配方案待定。

行业数据汇总

原材料:国内铜价60600元/吨(2.80%);国内铝价15920元/吨(-0.06%);取向硅钢17300元/吨(0.00%);无取向硅钢6500元/吨(0%);钢铁板材4260元/吨(0.33%);光伏价格:多晶硅31.25美元/公斤(1.6%);多晶硅片1.21美元/片(4.42%);单晶硅片1.708美元/片(5.43%);多晶电池2.078美元/瓦(3.85%);单晶电池2.442美元/瓦(5.08 %);晶体硅组件0.94美元/瓦(0.00%);薄膜组件0.77美元/瓦(0.00%)。

重点关注

公司国电南瑞、森源电气、正泰电器、荣信股份、众业达、思源电气、合康变频风险提示原材料价格波动风险,宏观调控导致行业投资下降风险。
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